Gelişmiş çip üretim yeteneklerine sahip şirketler şu anda muazzam karlar elde ediyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, dünyanın en büyük iki bellek üreticisi, bu benzeri görülmemiş talebi mümkün olduğunca uzun süre sürdürmeye ve hatta artırmaya odaklanmış durumda.
Kore kaynaklarına göre, yapay zeka destekli finansal balon devam ettiği sürece Samsung ve SK Hynix, bellek çip fiyatlarını artırmaya fazlasıyla istekli görünüyor. Her iki şirket de, üst düzey müşterilerine sunucu DRAM fiyatlarının geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %60-70 oranında artabileceğini bildiriyor .
Fiyat artışı özellikle büyük teknoloji şirketlerini sert bir şekilde etkiliyor; Microsoft ve Google'ın mümkün olduğunca çok DRAM çipi satın aldığı bildiriliyor. Veri merkezi pazarının dışında, PC ve akıllı telefon gibi tüketici ürünlerinde de benzer üretim maliyeti artışlarının yaşanması bekleniyor. Sonuç olarak, Asus ve diğer tüketici markalarının bu yüksek maliyetleri son kullanıcılara yansıtması muhtemel.
Ayrıca, iki Koreli dökümhane müşterilerinden yeni üç aylık sözleşmeleri kabul etmelerini istiyor. Çip üreticileri önümüzdeki aylarda ve 2027'ye kadar daha fazla fiyat artışı beklediğinden, uzun vadeli anlaşmalar artık kuraldan ziyade istisna haline geldi. Aralık ayında Micron, 2026 yılının tamamını kapsayan bellek tedariki için anlaşmalar sağladığını duyurdu ve şirket, kurumsal müşterilere daha iyi odaklanmak için tüketici odaklı Crucial markasını piyasadan kaldırdı.
Kaynaklar, son dönemdeki maliyet artışlarının büyük ölçüde HBM3E bellek ürünlerine yönelik siparişlerdeki artıştan kaynaklandığını belirtti. Yeni yapay zeka veri merkezi yetenekleri geliştiren şirketler, yüksek performanslı büyük miktarda belleğe sahip güçlü yapay zeka hızlandırıcılarına ihtiyaç duyuyor. HBM3E, Nvidia'nın H200 çiplerinde kullanılıyor ve bu çipler yakın zamanda ABD hükümeti tarafından Çin'e ihracat için onaylanmıştı.
Broadcom, Google'ın TPU'ları ve diğer özel yapay zeka hızlandırıcıları için HBM3E siparişlerini de artırarak DRAM tedarik zinciri üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Microsoft, Amazon ve diğer BT devlerinin, istikrarlı bir bellek tedariki sağlamak için Kore'ye satın alma ekipleri gönderdiği bildiriliyor. Sonuç olarak, Seul çevresindeki iş otelleri, ABD şirketleri tarafından uzun süreli konaklamalar için rezerve edildi.
TrendForce, DRAM patlamasının bir süre daha devam edeceğini ve geleneksel sözleşmeler için fiyatların 2026 yılının ilk çeyreğinde %60'a kadar artacağını öngörüyor. NAND Flash fiyatlarının da daha mütevazı bir oranda, maksimum %38 civarında artması bekleniyor. Talebin yeni çiplerin arzını çok aşması ve müşterilerin rekabetçi kalmak istiyorlarsa daha yüksek maliyetleri kabul etmeleri muhtemel.
Kaynak :
https://www.techspot.com/news/110871-sa ... -much.html
